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Financement dette de 360M $ pour Influence Media Partners

Influence Media Partners obtient 360 millions de dollars de financement par emprunt grâce à une titrisation privée inaugurale garantie par les redevances de son portefeuille.

Une nouvelle ère s’ouvre pour Influence Media Partners, une entreprise de premier plan dans le domaine de la musique et du divertissement, axée sur le partenariat et l’investissement dans les meilleurs talents musicaux. Grâce à une titrisation privée inaugurale, elle a réussi à sécuriser environ 360 millions de dollars de financement par emprunt.

Ce financement est garanti par les redevances musicales d’une partie de son portefeuille total. Des investisseurs tels que Nuveen, PPM America, Aflac, Pacific Life, et des comptes gérés par HPS Investment Partners ont participé au financement de cette opération.

Une équipe de choc à la tête de l’opération

Cette transaction a été dirigée par Goldman Sachs et Truist Securities, agissant en tant que co-structurants et agents de placement conjoints, ainsi que BlackRock en tant qu’agent de placement conjoint. Lynn Hazan, co-gérante d’Influence Media, a supervisé cet effort au nom de l’entreprise. Avant de rejoindre Influence, Hazan a passé plus de 20 ans au sein de la direction générale et financière de Sony Music.

Les avocats qui ont conseillé Influence Media dans la transaction incluent Latham & Watkins en tant que conseil en titrisation, Schulte Roth & Zabel (SRZ) en tant que conseil d’entreprise, et Alter, Kendrick & Baron (AKB) en tant que conseil musical.

Une vision stratégique et collaborative

“Obtenir ce financement est un témoignage de la vision réfléchie, disciplinée et hautement stratégique d’Influence qui privilégie le partenariat artistique et la collaboration forte. Notre stratégie nous a permis de rassembler un portefeuille exceptionnel de catalogues et de partenaires artistiques qui sont le cœur battant d’Influence Media,” a déclaré Lynn Hazan.

“Ce nouveau tour de financement nous permettra de continuer à élargir notre portefeuille, de débloquer de nouvelles opportunités et de nous associer à encore plus de talents incroyables. Nous sommes reconnaissants envers nos partenaires chez Goldman, Truist et BlackRock pour leur engagement sans faille dans cette réalisation.”

“BlackRock était ravi de s’associer à Influence en tant qu’investisseur à long terme et agent de placement dans cette transaction. Nous sommes toujours impressionnés par la discipline financière et l’analyse de risque de l’équipe. De plus, le roster de haute qualité des investisseurs institutionnels dans cette affaire est un témoignage de la solidité de la plateforme que Lylette, Lynn et Rene ont construite,” a déclaré Hilary Thorndike, directeur général chez BlackRock.

Une stratégie d’investissement innovante

Fondée en 2019, la stratégie d’investissement d’Influence Media repose sur des « classiques modernes », des chansons et des artistes diversifiés avec un fort potentiel d’impact à long terme sur la culture populaire. En s’appuyant sur des relations stratégiques avec des fonds et des comptes gérés par BlackRock et Warner Music Group, entre autres, Influence a investi dans plus de 30 catalogues d’artistes et de compositeurs à succès de divers genres musicaux. Le partenariat innovant d’Influence avec Enrique Iglesias a marqué le premier accord NIL de l’entreprise.

Ce dernier tour de financement fait suite au lancement du nouveau label de disques indépendant, de maison d’édition musicale et de société de distribution d’Influence, SLANG.

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